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小米估值2000亿美元要在香港上市 雷军成首富候选人?

作者:admin 2018-01-08 我要评论

据媒体报道,近日,接近小米的高层人士透露,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底,但具体月份还没有敲定。消息人士表示,小米将会选择在香港上市。另外,有...


据媒体报道,近日,接近小米的高层人士透露,小米公司IPO时间已经确定,将于今年年底,但具体月份还没有敲定。消息人士表示,小米将会选择在香港上市。另外,有接近小米高层人士透露,雷军确实在11月份与投行进行了接触;据其称,雷军同步了2000亿美元的目标,并受到了投行的认可。

  报道称,小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权,几千期权就已经价值超百万元。

  对此,小米公关表示不予置评。但小米工号在1000以内的员工已经财务自由,这在小米公司内部已经是得到公认。

  摩根士丹利是寻求参与小米IPO交易的投行之一。竞争对手认为,摩根士丹利可能会有机会。这家美国投行过去几年承销了全球科技领域的许多大规模IPO交易,包括阿里巴巴、Facebook和Snap。摩根士丹利驻亚洲前顶级研究分析师季卫东目前也是小米的一个关键股东之一。季卫东于2013年离开摩根士丹利,现在管理一只持有多只科技股的基金。

  短短半个月估值暴增1000亿美元

  关于小米IPO的传闻由来已久。2017年12月1日,外媒The information报道称,知情人透露小米正就最早于明年下半年首次公开募股(IPO)与银行展开洽谈。该报道提到,香港是最有可能的上市地点,但不排除在纽约上市。小米随后予以否认。

  2017年12月6日路 透社报道称,消息人士表示,小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行(IPO)的标书。

  针对小米IPO传闻,雷军在美国参加高通2017骁龙峰会时回应称:“我没有什么好说的。”

  2017年12月22日,知情人士称,本月早些时候投行与小米接触寻求推动该公司2018年上市,一些投行的方案对其估值甚至超过1000亿美元。根据Dealogic的数据,这将使得小米首次公开募股(IPO)成为阿里巴巴(Alibaba Group Holding)之后来自中国的规模最大的上市交易;阿里巴巴2014年上市,当时的估值是1690亿美元。

  短短半个月,媒体报道中的小米估值,从1000亿美元瞬间增长到2000亿美金。

  小米的一位发言人称,截至2017年10月底,小米已超额完成今年实现人民币1000亿元(合152亿美元)收入的目标。投行预计小米在2017年的净利润将达到至少10亿美元,2018年则有望升至约20亿美元。投行分析师预计,小米净利润的高增长态势将持续至2019年,这也让小米以1000亿美元的估值进行首次公开招股显得“合情合理”。

  雷军持股比例尚不清楚,可冲击首富

  小米官方没有公布任何公司架构的消息,目前外界所获知的核心信息来自此前外媒透露的小米向银行筹得贷款时展示的文件内容。小米包含由离岸公司和中国国内子公司群组成的网络,位于网络顶部的是注册于开曼群岛的小米公司和其他离岸子公司,这些也是小米成立之后进行数轮融资的主体。

  境内注册的公司中,核心是小米科技有限责任公司,是整个小米集团和手机业务紧密相关的核心企业,是公司营收的主要贡献者。此前公开信息显示,小米科技股权结构为:雷军持股77.8%、黎万强持股10.12%、洪峰持股10.07%、刘德2.01%。

  在小米采用的VIE架构下,小米科技的收入利润很可能是通过协议方式转移至离岸公司或香港某公司,但是否直接指向小米香港有限公司(Xiaomi H.K. Limited)仍需证实。

  小米此前经过多轮融资,但是小米科技的股权结构一直没有变化,也没有出现机构股东,由此可以推测得知,小米的融资主体应该是海外的VIE结构上做的,今后也将会以海外VIE公司上市,目前VIE公司的股权结构则不清楚。

  第一财经曾报道,如果小米的多轮融资都是通过小米科技这一公司进行,雷军还能占到接近78%的股权可能性极低,雷军对此的回应是“VIE结构,你懂的”。

  目前中国首富是腾讯公司董事局主席马化腾,身家为485亿美元;按2000亿美元估值计算,雷军只需持有小米25%股权,身家即可到500亿美金。以乐观情况计,腾讯至今年年底股价涨一倍,再考虑到马化腾减持股票,年底马化腾身家可到900亿美金左右。如果小米于年底上市,雷军持股比例超过45%,则有可能成为中国首富。

  小米融资历史

  2010年4月,雷军及其团队、晨兴创投、启明创投投资创立小米;

  2010年完成A轮4100万美元融资,投资方包括晨兴创投、IDG、启明创投和小米团队,公司估值2.5亿美元;

  2011年12月,小米获9000万美元B轮融资,估值10亿美元,投资方为启明创投、顺为基金、IDG、晨兴、高通和淡马锡;

  2012年6月底,小米宣布C轮融资2.16亿美元,估值40亿美元,投资方未公布;

  2013年8月,小米完成D轮融资,估值100亿美元,投资方和投资金额未公布。

  2014年12月,小米完成第五轮11亿美元融资,投资方包括All-stars、DST、GIC、厚朴投资和云峰基金等,估值450亿美元。

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